Укрсоцбанк предлагает корпоративным клиентам услуги по финансированию сделок LBO/MBO (leveraged buy-out (LBO) - приобретение компаний с использованием заемных и собственных средств инвесторов; management buy-out (MBO) - выкуп компаний их менеджментом с использованием заемных и собственных средств). Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на первого заместителя председателя правления АКБ "Укрсоцбанк" Валентину Жуковскую.
В настоящее время банки-лидеры рынка разрабатывают стратегические планы по развитию рынка сделок LBO. При этом банк должен обладать не только дефицитными долгосрочными ресурсами, но и еще более дефицитными высококвалифицированными специалистами в сфере сделок слияний и поглощений.
Рассказывает Валентина Жуковская: "Первые две подобных сделки мы провели в 2005 г. и еще две - в 2006 г. Их участниками были производственные компании, и одна компания сферы услуг. Средняя сумма сделок от $16 до 25 млн. Например, если говорить о сделке между предприятиями ликероводочной отрасли, то речь шла о консолидации предприятий. Компания с целью увлечения своей доли на рынке хотела приобрести более крупное предприятие. Сделка была практически полностью проведена за счет долгового финансирования".
Комментируя предлагаемые Укрсоцбанком схемы долгового финансирования, Валентина Жуковская отметила: "Задолженность мы финансируем под залог активов. Но поскольку активы требуют переоформления, то банк использует так называемое бридж финансирование. Компания под контролем банка приобретает активы компании-цели. Затем банк под залог этих активов выдает ей краткосрочный кредит. Далее компания с помощью облигационного займа или другого рефинансирования покрывает первоначальный краткосрочный кредит, полученный у банка. Такая схема очень удобна, потому что оформление передачи активов требует времени".
Укрсоцбанк требует, чтобы компания - покупатель участвовала собственными средствами до 20% стоимости приобретаемого предприятия. Кандидат на выкуп долговым финансированием должен иметь четко прогнозированные потоки денежных средств от операций, достаточные для обслуживания процентных платежей и покрытия основной суммы долга. Кроме того, банк должен быть уверен, что в будущем стоимость компании-кандидата будет только увеличиваться. Поэтому банк оценивает качество менеджмента компании - покупателя.
АКБ "Укрсоцбанк", входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 483 операционные точки, из них - 452 безбалансовых точек, 4 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. 500 человек.
По состоянию на 1 апреля 2007 года: чистые активы - 20,208 млрд. грн.; кредитный портфель - 14,464 млрд. грн.; объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах - 5,146 млрд. грн.; объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах - 5,565 млрд. грн.; капитал - 1,997 млрд. грн. текущий финансовый результат - 53 млн. грн.
Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка за $1,16 млрд. - рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55 % акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала.
По материалам пресс-релиза АКБ "Укрсоцбанк".
