Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд.
Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид- менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.
Привлеченные средства Минфин планирует использовать для финансирования общих бюджетных назначений.
"Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества - чрезвычайно важная для нас в этом непростом году", - прокомментировал событие министр финансов Сергей Марченко.
В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.
В январе 2020 года Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево.
2 июля 2020 года Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Позже министр финансов обвинил экс-главу НБУ Якова Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
23 июля Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
3 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
